Восемь лет прошло с последнего массивного нападения народа Хавкен на остров Морхен. Фэрун и Пламя дали стальному народу достойный отпор, но в ходе этой войны пал старший и единственный сын Императора Ленфора. Смерть нашла юного Кальхара на Фэруне, куда тот отправился изучать обычаи соседей и союзников. Тот факт, что Фэрун не смог защитить наследника союзного государства сильно пошатнул дружеский отношения - как никак Империя Пламени осталась без наследника.

Очень сложные отношения сложились у Пламени с народом Ветра, когда вожак Нагвар отказался принимать участие в войне с Хавкеном. Подобный отказ ещё сильнее отдалил народы друг от друга, но многие считают, что чтоль разным народам опасно контактировать. Нагвар ясно дал понять Ленфору, что не хочет иметь ничего общего с народом пламени..

Советник короля Фэруна, Джафар, подают своему сюзерену интересную идею - поженить его сына на дочери Ленфора, тем самым объединив два народа. Ленфор понимает, что без наследника у его народа нет будущего и подобное слияние благотворно повлияет на оба народа, но только в плане выживание - обе культуры исчезнут бесследно, образовав новую. Ленфор колеблется, хотя уже объявил придворным, что вариант такой свадьбы - наиболее рационален.

Конечно, подобное решение императора порождает море слухов, волнений и недовольств. Но возражать своему императору никто не имеет права. Однако, такое пренебрежение традициями храм задевает за живое. Высокий Жрец Россан принимает отчаянное и поспешное решение - выкрасть принцессу Кафи и спрятать на время у народа Ветра таким образом, чтобы ни один из двух народов не знал, где принцесса. Он надеется, что выигранного этим похищением времени хватит, чтобы переубедить Императора. Однако этот план ещё на стадии разработки. Храм планирует похитить принцессу ао время следующего празднования начала нового года

В то же время ученице Верховного Друида Химею является Дух Долины, предостерегающий о "грядущей со стороны Пламени опасности". Что это за опасность он не уточняет. Химея делится своими мыслями с учителем. Вехрос советует не распространятся об этом и дождаться событий, которые прольют свет на это пророчество, и посылает ученицу к Маленькому Народу.

Обогнув Морхен с юга, большой отряд Хавкен высадился на западной оконечности острова. Пока об этой вылазке никто не знает, но стальной народ не любит ждать и, возможно, уже скоро даст о себе знать. И первая цель на его пути - Мельницы Карнила.

С этого момента начинается наш рассказ...